Kenai ยังเป็นหมีและ Koda เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าพวกเขาไม่ต้องการผู้หญิงคนอื่นเลย คีไนฝันถึงนิต้าหญิงสาวที่เขาได้พบและช่วยชีวิตเมื่อเขายังเด็กมาก หลังจากมอบเครื่องรางให้เธอและสัญญาว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนิตาก็ออกจากบ้านของเธอและเคไนก็ไม่เคยเห็นเธออีกเลย จากนั้นเราจะเห็นนิตาตอนนี้โตขึ้นสวยและเตรียมงานแต่งงานของเธอ อย่างไรก็ตามบรรพบุรุษไม่พอใจเนื่องจาก Nita เชื่อมโยงกับ Kenai แล้ว วิธีเดียวที่ Nita จะทำลายความผูกพันและแต่งงานอย่างมีความสุขคือการเดินทางไปยังสถานที่ที่ Kenai มอบเครื่องรางให้เธอและเผามันด้วยกัน ในฐานะที่เป็น Kenai, Nita และ Koda เดินทางไปยังสถานที่ด้วยกัน Koda ไม่สามารถช่วยได้ แต่รู้สึกกังวลว่า Kenai อาจละทิ้งเขาไปที่ Nita นิต้าจะทำลายพันธสัญญาที่เธอแบ่งปันกับเคไนและจะแต่งงานอีกหรือไม่ พี่ใหญ่ของเขาจะถูกทอดทิ้งหรือไม่?